Se le suministraran Leads provenientes de distintas fuentes, a los que tendrá que contactar y asesorar para convertirlos en clientes. […]
Vienen de plataformas online, buscan asesoramiento. (generalmente ya ha pedido que le asesoren, es decir cuentan con interés). Su target son personas que tienen sus ahorros o quieren tener un ahorro a mediano y largo plazo. […]
¿Qué herramientas o plataformas utilizan actualmente para la gestión de inversiones y seguimiento del cliente? […]
-Debe ser conocedor del funcionamiento de los distintos instrumentos financieros (Fondos de Inversión, ETFs, Productos Estructurados...