Se le suministraran Leads provenientes de distintas fuentes, a los que tendrá que contactar y asesorar para convertirlos en clientes. […]
Vienen de plataformas online, buscan asesoramiento. (generalmente ya ha pedido que le asesoren, es decir cuentan con interés). Su target son personas que tienen sus ahorros o quieren tener un ahorro a mediano y largo plazo. Se dedican a personas con ingresos medios para arriba (denominados banca personal). […]
Una vez convertidos en clientes, tendrá que continuar dándoles servicios de asesoramiento para mantener su cartera de inversiones adecuada a las circunstancias...